動物と子供たちの詩 (Bless the Beasts and Children) - 3:07（バリー・デヴォーゾン、ペリー・ボトキン・ジュニア）*

• 「動物と子供たちの詩」は最初1971年の同名映画のテーマ曲であった。

フラット・バロック (Flat Baroque) - 1:45（リチャード・カーペンター）

• 「フラット・バロック」は1966年のRCAにおけるレコーディング・セッションで作られた曲である。1970年のラジオ番組「Your Navy Presents」で復活したが、このアルバムが発売するまで公式に発表されていなかった。

ピアノ・ピッカー (Piano Picker) - 1:59（ランディ・エデルマン）

愛は夢の中に (I Won't Last a Day Without You) - 3:46（ポール・ウィリアムス、ロジャー・ニコルズ）*

クリスタル・ララバイ (Crystal Lullaby) - 3:58リチャード・カーペンター、ジョン・ベティス）

明日への旅路 (Road Ode) - 3:50（ガリー・シムス、ダン・ウッダムス）

ア・ソング・フォー・ユー (A Song For You (Reprise)) - 0:53（レオン・ラッセル）